Inteligencia Artificial para Gestorías y Asesorías Fiscales
Automatizamos las consultas repetitivas, los recordatorios de obligaciones fiscales y la gestión documental de gestorías y asesorías. Menos tiempo al teléfono, más tiempo asesorando. Especialmente en campaña de renta.
Ver cómo funciona para Gestorías y Asesorías Fiscales- -60%
- Consultas telefónicas
- -45%
- Tiempo administrativo
- 24/7
- Disponibilidad
- 3 sem
- Para estar operativo
El reto específico de las Gestorías y Asesorías Fiscales
Las gestorías y asesorías fiscales dedican entre el 40% y el 60% del tiempo del personal a responder siempre las mismas preguntas: ¿cuándo se presenta el IVA?, ¿qué documentos necesito para la renta?, ¿en qué estado está mi gestión? Este flujo de consultas se multiplica dramáticamente en campaña de renta y en periodos de cierre trimestral, saturando al equipo en los momentos en que más necesitan concentrarse en trabajo de alto valor. La IA resuelve exactamente este problema.
Casos de uso de IA en Gestorías y Asesorías Fiscales
Asistente para consultas de clientes
El agente IA responde automáticamente preguntas frecuentes sobre IVA, IRPF, plazos de presentación, modelos tributarios y documentación necesaria. El equipo solo interviene en consultas que requieren criterio profesional o información específica del cliente.
Recordatorios automáticos de obligaciones fiscales
El sistema envía recordatorios personalizados a cada cliente antes de los vencimientos fiscales: declaraciones trimestrales, anuales, modelos de IVA, retenciones y otros. El cliente siempre está informado y la gestoría recibe la documentación a tiempo.
Captación y cualificación de nuevos clientes
Cuando un potencial cliente contacta por primera vez, el agente recoge información sobre el tipo de empresa, régimen fiscal, necesidades de asesoramiento y entrega una ficha completa al equipo. La primera reunión ya va al grano.
Gestión documental automatizada
El sistema solicita automáticamente la documentación necesaria para cada gestión, hace seguimiento de lo que falta y confirma cuando todo está recibido. Se acabó perseguir a los clientes para que entreguen los documentos a tiempo.
Automatización de informes periódicos para clientes
Generación y envío automático de resúmenes mensuales o trimestrales para cada cliente: estado de sus obligaciones, próximos vencimientos y resumen de gestiones realizadas. Sin que el equipo tenga que prepararlo manualmente.
Integración con A3, Sage, Contasol y portales tributarios
Nos integramos con el software de gestión más utilizado en gestorías españolas para sincronizar datos en tiempo real, evitar duplicidades y mantener toda la información centralizada sin trabajo adicional del equipo.
Por qué Resolvo para tu sector
Implementación sin equipo técnico interno
Integración con tus herramientas actuales (CRM, ERP, email)
Primeros resultados en menos de 30 días
Soporte y mantenimiento continuo
Formación al equipo incluida
ROI medible: recuperas la inversión en 2–8 meses
Preguntas frecuentes
¿El agente IA cumple con los requisitos de la AEAT y la normativa fiscal vigente?+
El agente IA gestiona comunicación administrativa, no asesoramiento fiscal. El contenido informativo que proporciona se configura con el equipo de la gestoría y se revisa regularmente para garantizar que está actualizado. Cualquier consulta que requiera criterio profesional se deriva siempre al asesor responsable.
¿Cómo gestiona el sistema la campaña de renta y los picos de trabajo?+
Es precisamente donde más valor aporta. En campaña de renta, el agente absorbe el 60–70% de las consultas repetitivas (plazos, documentación, estado del expediente), liberando al equipo para el trabajo de asesoramiento. El sistema no se satura ni necesita refuerzo de personal.
¿Se integra con mi software de gestión (A3, Sage, Contasol u otros)?+
En la sesión de diagnóstico analizamos tu stack actual y diseñamos la integración más adecuada. Trabajamos con los principales programas de gestión para gestorías del mercado español y, en la mayoría de los casos, la integración es directa o a través de API.
¿Cuánto cuesta implementar el sistema en una gestoría?+
El coste depende del tamaño de la gestoría y del número de integraciones necesarias. En la sesión de diagnóstico gratuita analizamos tus necesidades y te presentamos una propuesta detallada. El retorno de la inversión suele producirse en los primeros 2–3 meses gracias al tiempo ahorrado.
Nuestros servicios
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